Pipedrive pour les entreprises de construction et d'installation

Les devis ici, le planning ailleurs, la vente nulle part

Dans presque toutes les entreprises que nous rencontrons, le devis vit dans un logiciel métier. Les postes, les quantités et les prix s'y trouvent. C'est d'ailleurs leur bonne place.

Le planning vit ailleurs. Un tableau de planification, un logiciel séparé, ou un grand fichier géré par une seule personne. Cela fonctionne aussi.

Seul le processus de vente ne vit nulle part. La première question arrive par mail ou par téléphone. La visite sur place est dans l'agenda du dirigeant. Le suivi après le devis reste dans sa tête.

Cela tient tant que le calme règne. Dès que cela s'accélère, les chantiers se mélangent. Personne ne sait combien de devis sont ouverts, ni pour quel montant. Un devis de six semaines ne reçoit plus d'appel, parce que plus personne ne le voit. Le dirigeant s'en rend compte quand le chiffre déçoit.

Pourquoi un CRM standard ne convient souvent pas ici

La plupart des configurations CRM viennent du monde du logiciel. On y vend un prix fixe, avec une démo et une signature. Un chantier fonctionne autrement.

Il y a d'abord le métré. Il y a des variantes, car le même client demande deux matériaux ou deux phases. Et le délai est long : entre la première question et l'exécution, il y a souvent une saison.

• +Un deal n'est pas un produit mais un chantier, avec une adresse, une quantité et une période d'exécution.
• +Un devis perdu est rarement perdu. Le budget glisse, ou le client rappelle l'année suivante.
• +Le commercial est aussi le calculateur, parfois le dirigeant. Chaque minute d'administration part du temps d'exécution.
• +Plusieurs variantes de la même demande vont ensemble, et non comme trois deals distincts dans votre pipeline.

Qui ne connaît pas le secteur construit des étapes comme démo et période d'essai. Elles ne se remplissent jamais, et après trois mois plus personne n'utilise le système. Comment nous l'évitons figure dans notre approche.

Ce que nous avons construit chez MM Montage

MM Montage travaille avec Robaws, un logiciel belge pour les entreprises de construction et d'installation, avec les devis et l'administration de projet. Le planning tournait dans vPlan. Aucun des deux ne parlait au CRM.

Nous avons connecté Robaws à Pipedrive. Depuis, un devis Robaws arrive dans Pipedrive comme deal, pas comme simple note mais avec les données sur lesquelles un commercial pilote.

• +La valeur du devis, pour que le pipeline affiche un montant correct.
• +Le nombre de m², car c'est l'unité de calcul et de comparaison du secteur.
• +Le type de produit, pour voir quel type de travail est gagné le plus souvent.
• +Le numéro de devis, pour suivre le deal et le dossier Robaws un pour un.
• +Le devis en PDF, directement en pièce jointe du deal.

Le commercial rédige donc toujours son devis dans Robaws, comme avant. Ce qui change, c'est que le CRM sait aussitôt ce que ce devis contient. Commercial, planificateur et manager travaillent depuis lors à partir de la même image.

Le détail technique se trouve sur notre page Pipedrive et Robaws. Le cas lui-même figure parmi nos résultats.

Le volet belge : du devis à la facture

Le secteur de la construction travaille avec ses propres règles de TVA pour les travaux immobiliers. Le régime applicable dépend du type de travaux et du type de client. C'est votre comptable qui l'apprécie, et nous n'entrons pas sur ce terrain.

Ce que cela signifie pour votre processus de vente nous regarde bien. La chaîne du devis à la facture est ici plus serrée qu'ailleurs. Si le type de client ou de travaux n'est pas correct dans votre devis, cela revient plus loin comme une correction.

S'y ajoute que la facturation électronique structurée est obligatoire en Belgique depuis le 1er janvier 2026 entre entreprises assujetties à la TVA, via le réseau Peppol. Pipedrive n'est pas un Access Point Peppol et n'est pas un logiciel de facturation. Votre facture naît dans votre logiciel de facturation.

Nous veillons à ce que les données qui déterminent votre facture soient déjà correctes au moment du devis, et qu'elles vivent à un seul endroit. Ce que cela exige figure sur notre page facturation électronique.

Ce que vous encodez dans Pipedrive

Un pipeline pour une entreprise de construction n'est pas un pipeline standard. Voici ce que nous encodons au minimum par deal, pour que chantier, devis et planning restent ensemble.

• +L'adresse du chantier, séparée de l'adresse de facturation. Chez un entrepreneur, ce sont rarement les mêmes.
• +Le numéro de devis de votre logiciel métier, pour suivre le deal et le dossier un pour un.
• +La quantité sur laquelle vous calculez, souvent le m² ou le mètre courant, pour garder vos devis comparables.
• +Le type de produit ou de travaux, pour voir après un an quel travail vous gagnez le plus souvent.
• +La période d'exécution souhaitée, car c'est la charnière entre la vente et le planning.
• +Le numéro d'entreprise BCE pour les clients professionnels, comme clé fixe contre les organisations en double.
• +Le motif de perte, en choix fixes, pour distinguer le prix, le timing et le concurrent.

Vos étapes portent le nom de ce qui se passe réellement. Demande, visite sur place, devis envoyé, en décision, gagné. Des étapes reconnaissables se remplissent, des étapes inventées non. Comment se déroule une telle configuration, vous le lisez sur implémentation Pipedrive.

Ce que nous faisons

Nous sommes Pipedrive Platinum Partner et partenaire certifié Make.com. Dans ce secteur, cela revient à trois choses.

• +Configurer Pipedrive sur la manière dont un chantier se vend, avec des étapes, des champs et des tâches de suivi que votre équipe reconnaît.
• +Connecter votre logiciel métier, pour qu'un devis ne soit pas encodé deux fois. Quels logiciels nous relions à Pipedrive, vous le voyez dans nos connexions.
• +Embarquer vos gens. Un système que le chef de chantier n'utilise pas n'est pas un système.

Nous commençons rarement par un grand projet. Le plus souvent, cela démarre par une conversation sur votre trajet actuel de la demande au devis. Le coût figure sur tarifs, et vous planifiez un intake via la page contact.