Connecter Pipedrive à Yuki : du deal gagné à l'écriture correcte

La situation : deux systèmes et un humain au milieu

Le commercial passe sa journée dans Pipedrive. Devis, suivi, appels. Dès qu'un deal est gagné, une deuxième histoire commence dans l'administration.

Quelqu'un recopie les données du client. Le comptable ne les revoit que dans Yuki. Si quelque chose cloche, un e-mail part et revient.

Ce n'est pas un problème de logiciel mais un problème de transfert. Les données existent déjà, mais pas dans la forme qu'une comptabilité exige. Les autres logiciels que nous raccordons figurent sur la page toutes les intégrations.

Ce que chaque système fait le mieux

Pipedrive est un système de vente. Il retient qui est votre client, ce que vous avez proposé, qui a marqué son accord et quand.

Yuki est un logiciel comptable avec son propre marché belge et les règles comptables belges. C'est là que vivent les écritures, le plan comptable et le traitement de la TVA. C'est le métier de votre comptable.

Pipedrive n'est ni un logiciel de facturation ni un Access Point Peppol. Reconstruire une comptabilité dans son CRM revient à créer une deuxième vérité. Nous l'expliquons sur la page Peppol et votre CRM.

Les données dont la comptabilité a besoin

Une écriture exige des données dures. Pas d'approximations et pas de surnoms. Voici ce qui doit suivre :

• ✓La dénomination officielle telle qu'elle figure à la BCE, avec la forme juridique correcte.
• ✓Le numéro d'entreprise, le numéro BCE, dans un champ propre et sous une seule écriture fixe.
• ✓Le numéro de TVA avec le code pays, car il détermine si vous facturez la TVA ou si vous l'autoliquidez.
• ✓L'adresse de facturation, distincte de l'adresse de visite et de celle de votre interlocuteur.
• ✓La valeur du deal composée de produits, avec quantités, prix unitaires et un taux de TVA par ligne.

Dans beaucoup de CRM, ce sont précisément ces champs qui clochent. Un commercial n'en a pas besoin pour vendre. La comptabilité a besoin du dossier complet. Le parcours entier figure dans le guide du devis à la facture électronique.

Le moment du transfert est le deal gagné

Contrôlez les données au moment où le deal passe en gagné. Le commercial y est encore impliqué et une correction y prend trente secondes.

La règle est simple. Pas de numéro d'entreprise, pas de gain. Cela paraît sévère et c'est la seule règle qui tienne dans la durée.

Notre rôle tient en trois verbes : nous configurons, nous construisons et nous surveillons. Le contrôle au gain est un champ obligatoire, pas une bonne intention. Notre méthode est décrite sur la page intégrations Pipedrive.

Là où cela dérape en pratique

Un. Des champs à moitié remplis. Le commercial complète ce dont il a besoin. Au moment du transfert, la moitié du dossier est inutilisable.

Deux. Des noms tels que le commercial les a tapés. Dans Pipedrive figure Boulangerie Peeters, à la BCE figure Peeters et Fils SRL. Pour la comptabilité, ce sont deux parties.

Trois. Un numéro d'entreprise dans un champ de notes. Il est bien là, mais pas à un endroit qu'une connexion lit de façon fiable. Souvent sous trois écritures à la fois.

Quatre. Des organisations en double. Le même client figure trois fois dans votre CRM, avec trois adresses. Lequel part alors vers la comptabilité ?

Ce que nous construisons

Notre travail comporte deux volets et l'ordre est fixe. D'abord le CRM en ordre, ensuite le pont. Dans l'autre sens, vous déplacez seulement votre désordre.

Nous configurons les champs dont l'administration a besoin, chacun dans un champ propre avec une écriture fixe. Nous fusionnons les organisations en double, pour qu'il reste un seul dossier par client.

Sales Surge est partenaire certifié Make.com. En bref : nous connectons le deal gagné à l'étape suivante de votre administration, avec gestion des erreurs et surveillance. Si un transfert se bloque, vous recevez une alerte.

Concrètement : nous construisons la connexion et votre comptable continue de comptabiliser. Ce qui peut réellement passer par ce pont, nous le déterminons au préalable avec vous et votre comptable. Soumettez-nous la question.