Pipedrive en Yuki
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Van offerte in Pipedrive naar gestructureerde e-factuur
Pipedrive koppelen aan Yuki: van gewonnen deal naar correcte boeking
Je verkoopt in Pipedrive. Je boekhouder werkt in Yuki. Daartussen zit meestal een mens die gegevens overtikt.
Hieronder lees je welke gegevens de boekhouding nodig heeft, wanneer die de verkoop verlaten, en wat wij bouwen zodat niemand nog hoeft te kopiëren.
De situatie: twee systemen en een mens ertussen
De verkoper werkt de hele dag in Pipedrive. Offertes, opvolging, telefoongesprekken. Zodra een deal gewonnen is, begint een tweede verhaal in de administratie.
Iemand tikt de klantgegevens over. De boekhouder ziet ze pas terug in Yuki. Klopt er iets niet, dan gaat er een mail heen en weer.
Dat is geen softwareprobleem maar een overdrachtsprobleem. De gegevens bestaan al, alleen niet in de vorm die een boekhouding nodig heeft. Welke pakketten we verder aansluiten, staat bij
alle koppelingen
Wat elk systeem het beste doet
Pipedrive is een verkoopsysteem. Het houdt bij wie je klant is, wat je aanbood, wie akkoord gaf en wanneer.
Yuki is boekhoudsoftware met een eigen Belgische markt en Belgische boekhoudregels. Daar horen de boekingen, het rekeningschema en de btw-verwerking thuis. Dat is het werk van je boekhouder.
Pipedrive is geen facturatiepakket en geen Peppol Access Point. Wie een boekhouding nabouwt in zijn CRM, maakt een tweede waarheid. Waarom dat misloopt, lees je bij
Peppol en je CRM
Welke gegevens de boekhouding nodig heeft
Een boeking vraagt harde gegevens. Geen benaderingen en geen bijnamen. Dit hoort mee:
De officiële bedrijfsnaam zoals die bij de KBO staat, met de juiste rechtsvorm.
Het ondernemingsnummer in een eigen veld, in één vaste schrijfwijze.
Het btw-nummer met landcode, want dat bepaalt of je btw aanrekent of verlegt.
Het facturatieadres, los van het bezoekadres en het adres van je contactpersoon.
De dealwaarde opgebouwd uit producten, met aantallen, eenheidsprijzen en een btw-voet per lijn.
In veel CRM's kloppen precies deze velden niet. Een verkoper heeft ze niet nodig om te verkopen. De boekhouding heeft het volledige dossier nodig. Die hele route staat in
van offerte naar e-factuur
Het overdrachtsmoment ligt bij de gewonnen deal
Controleer de gegevens op het moment dat een deal op gewonnen gaat. Daar is de verkoper nog betrokken en kost een correctie dertig seconden.
De regel is simpel. Geen ondernemingsnummer, geen winst. Dat klinkt streng en het is de enige regel die op termijn blijft werken.
Drie werkwoorden dekken onze rol: wij richten in, wij bouwen en wij bewaken. De poort bij winst is een verplicht veld en geen goed voornemen. Hoe we zoiets aanpakken, lees je bij
Waar het in de praktijk misgaat
Eén. Half ingevulde velden. De verkoper vult in wat hij zelf nodig heeft. Bij de overdracht blijkt de helft van het dossier onbruikbaar.
Twee. Namen zoals de verkoper ze intikte. In Pipedrive staat Bakkerij Peeters, bij de KBO staat Peeters en Zonen BV. Voor de boekhouding zijn dat twee partijen.
Drie. Een ondernemingsnummer in een notitieveld. Het staat er wel, maar niet op een plek die een koppeling betrouwbaar leest. Vaak in drie schrijfwijzen tegelijk.
Vier. Dubbele organisaties. Dezelfde klant staat drie keer in je CRM, met drie adressen. Welke gaat er dan naar de boekhouding?
Wat wij bouwen
Ons werk bestaat uit twee stukken en de volgorde ligt vast. Eerst het CRM op orde, daarna de brug. Andersom verplaats je alleen je rommel.
Wij richten de velden in die de administratie nodig heeft, elk in een eigen veld met een vaste schrijfwijze. Wij voegen dubbele organisaties samen, zodat er per klant één dossier overblijft.
Sales Surge is gecertificeerd Make.com-partner. Kort gezegd: wij koppelen de gewonnen deal aan de volgende stap in je administratie, met foutafhandeling en monitoring. Loopt een overdracht vast, dan krijg je een melding.
In de praktijk betekent dat: wij bouwen de koppeling en jouw boekhouder blijft boekhouden. Wat er precies over die brug kan, bepalen we vooraf samen met jou en je boekhouder.
Leg het ons voor
Veelgestelde vragen over Pipedrive en Yuki
Vervangt een koppeling mijn boekhouder?
Nee. Een koppeling neemt het overtypen weg, niet het boekhouden. Je boekhouder blijft de boekingen, de btw en de jaarrekening doen.
Kan Pipedrive zelf mijn facturen boeken?
Pipedrive is een CRM voor verkoop, geen facturatiepakket en geen boekhoudsoftware. Nummering, creditnota's en btw-verwerking horen in het pakket dat daarvoor bestaat.
Welk gegeven zet ik het eerst op orde?
Het ondernemingsnummer, ook bekend als het KBO-nummer. Zet het in een eigen veld, in één schrijfwijze. Dat nummer knoopt dezelfde klant in twee systemen aan elkaar.
Wat als dezelfde klant meerdere keren in Pipedrive staat?
Kies eerst het juiste dossier en voeg de rest samen. Koppelen op dubbele organisaties levert ook twee tegenpartijen op in je administratie.
Wat betekent de Belgische e-facturatieplicht hierbij?
Sinds 1 januari 2026 moeten Belgische btw-plichtige ondernemingen onderling gestructureerde elektronische facturen gebruiken, via het Peppol-netwerk en volgens de norm EN 16931.
Nog altijd gegevens aan het overtypen?
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Pipedrive et Yuki
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Du devis Pipedrive à la facture électronique structurée
Connecter Pipedrive à Yuki : du deal gagné à l'écriture correcte
Vous vendez dans Pipedrive. Votre comptable travaille dans Yuki. Entre les deux se trouve presque toujours une personne qui recopie des données.
Vous lisez ci-dessous quelles données la comptabilité exige, quand elles quittent la vente, et ce que nous construisons pour que plus personne ne doive copier.
La situation : deux systèmes et un humain au milieu
Le commercial passe sa journée dans Pipedrive. Devis, suivi, appels. Dès qu'un deal est gagné, une deuxième histoire commence dans l'administration.
Quelqu'un recopie les données du client. Le comptable ne les revoit que dans Yuki. Si quelque chose cloche, un e-mail part et revient.
Ce n'est pas un problème de logiciel mais un problème de transfert. Les données existent déjà, mais pas dans la forme qu'une comptabilité exige. Les autres logiciels que nous raccordons figurent sur la page
toutes les intégrations
Ce que chaque système fait le mieux
Pipedrive est un système de vente. Il retient qui est votre client, ce que vous avez proposé, qui a marqué son accord et quand.
Yuki est un logiciel comptable avec son propre marché belge et les règles comptables belges. C'est là que vivent les écritures, le plan comptable et le traitement de la TVA. C'est le métier de votre comptable.
Pipedrive n'est ni un logiciel de facturation ni un Access Point Peppol. Reconstruire une comptabilité dans son CRM revient à créer une deuxième vérité. Nous l'expliquons sur la page
Peppol et votre CRM
Les données dont la comptabilité a besoin
Une écriture exige des données dures. Pas d'approximations et pas de surnoms. Voici ce qui doit suivre :
La dénomination officielle telle qu'elle figure à la BCE, avec la forme juridique correcte.
Le numéro d'entreprise, le numéro BCE, dans un champ propre et sous une seule écriture fixe.
Le numéro de TVA avec le code pays, car il détermine si vous facturez la TVA ou si vous l'autoliquidez.
L'adresse de facturation, distincte de l'adresse de visite et de celle de votre interlocuteur.
La valeur du deal composée de produits, avec quantités, prix unitaires et un taux de TVA par ligne.
Dans beaucoup de CRM, ce sont précisément ces champs qui clochent. Un commercial n'en a pas besoin pour vendre. La comptabilité a besoin du dossier complet. Le parcours entier figure dans le guide
du devis à la facture électronique
Le moment du transfert est le deal gagné
Contrôlez les données au moment où le deal passe en gagné. Le commercial y est encore impliqué et une correction y prend trente secondes.
La règle est simple. Pas de numéro d'entreprise, pas de gain. Cela paraît sévère et c'est la seule règle qui tienne dans la durée.
Notre rôle tient en trois verbes : nous configurons, nous construisons et nous surveillons. Le contrôle au gain est un champ obligatoire, pas une bonne intention. Notre méthode est décrite sur la page
intégrations Pipedrive
Là où cela dérape en pratique
Un. Des champs à moitié remplis. Le commercial complète ce dont il a besoin. Au moment du transfert, la moitié du dossier est inutilisable.
Deux. Des noms tels que le commercial les a tapés. Dans Pipedrive figure Boulangerie Peeters, à la BCE figure Peeters et Fils SRL. Pour la comptabilité, ce sont deux parties.
Trois. Un numéro d'entreprise dans un champ de notes. Il est bien là, mais pas à un endroit qu'une connexion lit de façon fiable. Souvent sous trois écritures à la fois.
Quatre. Des organisations en double. Le même client figure trois fois dans votre CRM, avec trois adresses. Lequel part alors vers la comptabilité ?
Ce que nous construisons
Notre travail comporte deux volets et l'ordre est fixe. D'abord le CRM en ordre, ensuite le pont. Dans l'autre sens, vous déplacez seulement votre désordre.
Nous configurons les champs dont l'administration a besoin, chacun dans un champ propre avec une écriture fixe. Nous fusionnons les organisations en double, pour qu'il reste un seul dossier par client.
Sales Surge est partenaire certifié Make.com. En bref : nous connectons le deal gagné à l'étape suivante de votre administration, avec gestion des erreurs et surveillance. Si un transfert se bloque, vous recevez une alerte.
Concrètement : nous construisons la connexion et votre comptable continue de comptabiliser. Ce qui peut réellement passer par ce pont, nous le déterminons au préalable avec vous et votre comptable.
Soumettez-nous la question
Questions fréquentes sur Pipedrive et Yuki
Une connexion remplace-t-elle mon comptable ?
Non. Une connexion supprime la ressaisie, pas la comptabilité. Votre comptable continue d'assurer les écritures, la TVA et les comptes annuels.
Pipedrive peut-il comptabiliser mes factures ?
Pipedrive est un CRM de vente, ni un logiciel de facturation ni un logiciel comptable. La numérotation, les notes de crédit et le traitement de la TVA appartiennent au logiciel prévu pour cela.
Quelle donnée dois-je mettre en ordre en premier ?
Le numéro d'entreprise, aussi appelé numéro BCE. Placez-le dans un champ propre, sous une seule écriture. Ce numéro relie le même client dans deux systèmes.
Que faire si le même client figure plusieurs fois dans Pipedrive ?
Choisissez d'abord le dossier correct et fusionnez le reste. Connecter des organisations en double crée aussi deux contreparties dans votre administration.
Quel est le lien avec l'obligation belge de facturation électronique ?
Depuis le 1er janvier 2026, les entreprises belges assujetties à la TVA doivent utiliser entre elles des factures électroniques structurées, via le réseau Peppol et selon la norme EN 16931.
Toujours en train de recopier des données ?
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un deal est gagné, une deuxième histoire commence dans l
est pas un problème de logiciel mais un problème de transfert. Les données existent déjà, mais pas dans la forme qu
est là que vivent les écritures, le plan comptable et le traitement de la TVA. C
est ni un logiciel de facturation ni un Access Point Peppol. Reconstruire une comptabilité dans son CRM revient à créer une deuxième vérité. Nous l
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entreprise, pas de gain. Cela paraît sévère et c
entreprise dans un champ de notes. Il est bien là, mais pas à un endroit qu
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administration a besoin, chacun dans un champ propre avec une écriture fixe. Nous fusionnons les organisations en double, pour qu
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